洛杉矶一座有百年历史的独立影院即将被拆除改建为购物中心。影院经理、年过七十的老放映员山姆决定在拆除前一晚，放映他私藏的“电影史上最后一部用胶片拍摄的电影”——一部1970年代从未公映的实验电影《告别》。当晚来了十几个观众，有老影迷、影评人、电影学院学生。放映开始，影片讲述一个男人在一座空城里寻找最后一个活人的故事。但放完第一遍后，一个观众举手说：“我看过这个片子，上次结局明明是主角找到了一个女人，为什么这次他是独自死在了电影院？”山姆脸色变了，又放了一遍。这一次，结局又变了。有人开始怀疑山姆在胶片上动了手脚，有人则认为这部电影会“根据观众的记忆改写结局”。当第三遍放映结束，所有观众突然发现，影院的大门被从外面锁死了。
一封写给胶片电影的恐怖情书。把对电影消亡的焦虑变成了一部闭环式的悬疑杰作，每遍放映都是一次对观影关系的重新定义。最后一个镜头，荧幕上的男人回过头，看向观众席——他看的是我们。
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